国内农药行业将呈现大洗牌局面

2011年国内农药市场仍然供大于求，农药外贸依存度达50％，出口数量大、价格低、定位于低端市场。2012年，国家发布的《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》将开始实施，在外贸形势严峻的同时，国内经济增速趋缓，物价上涨形势仍然严峻，预计2012年国内农药市场将会呈现下述特点：

成本压力仍将很大

2012年畅销品种、优质品牌产品价格将有所上升。原油和电价上涨推动农药主要大宗基础原材料液氯、烧碱、甲醇、苯、合成氨、黄磷、酒精、硫酸、硫磺、甲醛等价格持续高位运行。由于有机磷农药的基础原料黄磷价格稳中有升，毒死蜱、丙溴磷、敌百虫、敌敌畏等品种价格有10％以上的涨幅。同时天然气价格大幅提高，使以天然气为原料的甘氨酸和亚氨基二乙腈的生产成本上升。据浙江新安化工公司反映，甘氨酸路线草甘膦的原料成本2012年将由2万元／吨上涨到2.3万元／吨，而售价仅在2.4万元／吨左右，多数生产企业在高成本面前将亏损。另外，环保、人力、物流等成本也在不断上升，但是国内原药价格上涨幅度不大，有的品种甚至有所下降，给农药生产企业带来很大压力。

出口品种量增价跌

2012年出口量增加的因素有三：一是美国、巴西、澳大利亚等国种植面积扩大，对我国除草剂和杀菌剂的需求增加；二是东南亚诸国因粮价上涨刺激种植业，而且农户青睐中国的农药产品；三是原油价格上涨后，国外农药企业产量会有较大幅度下滑，有利于中国农药的出口。出口产品价跌的因素也有三：一是欧美经济2012年前景黯淡，经济低潮会使跨国公司对中国农药出口企业大肆压价，没有“定价权”的中国农药企业利润将越来越少；二是由于人民币汇率波动、出口退税降低或取消，客观上增加出口的难度，也可能使企业的出口价格进一步下跌；三是出口企业因产品同质化严重且产能大，为了拿到跨国公司的出口订单，大打价格战，使出口价格跌得离谱。在原料成本高企和人民币汇率波动等大环境下，价格战使出口企业利润空间大幅下滑。

盲目发展势头将有所减缓

种种迹象表明，2012年农药行业投资额和施工项目同比将会下降，盲目发展的势头将有所遏制。原因一是2012年企业流动资金将趋紧，企业大都把钱用在刀刃上，不会跟风上马热点品种和低水平重复建设；二是国家节能减排和环境保护政策对企业产生较大压力，一些高污染、高毒产品发展空间日渐狭小，迫使不少厂家降低或关闭高污染、高毒品种产能；三是食品安全要求提高，将大幅增加高效、低毒、低残留产品的需求，产业组织结构调整逐渐展开。2012年，预计毒死蜱、吡虫啉、多菌灵、乙草胺等大品种的产能都有下降趋势。

进口产品抢滩国内市场

跨国公司通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场，进口农药数量每年都有10％的增长。由于进口农药拥有专利和销售渠道，抢滩国内市场的份额每年都以10％一20％的速度攀升。预计2012年全国水稻杀虫剂市场国外产品的份额将占30％以上，在苏浙等省的直播田要占到60％～65％。有专家估计，“四大天!”2012年进入我国市场的销量：杜邦康宽为600吨左右，先正达福戈300吨左右，加拿大龙灯公司经销的垄歌200多吨，拜耳稻腾500多吨。另外，先正达杀菌剂金雷、爱苗和拜耳的泰生市场销量将攀升20％。国外农药新产品在国内的推行工作更为迅速，2012年进入我国的新有效成分将达10个左右。进口农药销售价格较同类国产品牌高30％～50％，预计2012年进口农药价格将普遍上涨5％～15％。

大洗牌时代到来

2011年全国已经有十几家遭遇困境的中小农药企业公开挂牌卖厂，有近百家农药企业主动与知名外企接洽，愿意以供应商的角色投入跨国公司的怀抱，另有山东大成、福建三农等上市企业将主营业务从农药转向铁矿石和氟化工领域，江苏克胜等大中型企业则开辟了房地产、酒店、餐饮等业务。2012年，农药行业将呈现大洗牌的局面，一些产品老化的农药企业将面临困境。

首先，在国家稳健货币政策下，设备老化、库存量大的企业融资困难，会因资金短缺而生存困难。其次，2012年国家对农药行业加强了监管和淘汰的力度，国家对农药企业环保要求非常严格，企业用于污染物排放的治理费用将大幅增加。最后，农药市场低迷使生产低端产品的农药企业销售不畅，而成本和劳动力费用上涨又给这些农药企业致命一击，倒闭企业数量将不断增加。2012年国家将从政策上鼓励优势企业做大做强，通过联营、兼并、重组等方式组建大型企业集团。目前，上市公司中的诺普信、利尔化学、新安股份、扬农化工等都在对中小型农药企业进行整合，力求将自身锻造成具有国际竞争力的企业。