农药行业2012年兼并重组加速2013年外贸形势严峻

2012年回顾2012年上半年国内农药市场先抑后扬。一季度受持续低温天气影响，用药高峰期相应推后，杀虫剂、杀螨剂需求量减少；第二季度农药市场迅速峰回路转，价格出现上行态势；下半年以来，全国主要作物区虫害重大发生，尤其是秋季农作物病虫发生危害显著重于常年·，国家财政部先后拨款共6亿元防治病虫害，农药需求旺盛，市场上扬。在除草剂的带动下，农药出口同比大幅增加，生产企业库存下降。农药行业在历经2009~2011年连续三个“小年”后，2012年逐渐显现稳步回升迹象。行业效益提高的同时，保证了农业防治病虫草害的需要，对全国粮食产量九连增作出了积极的贡献。2012年农药行业运行主要有以下几个特点：一、运行平稳、产量增长，除草剂增幅大2012年1-11月累计生产农药320．4万吨，同比增长19．7％。这主要是由除草剂产量大幅增长拉动的。杀虫剂73．4万吨，与上年同期相比略有下降，下降9．8％，企业库存减少；杀菌剂品种表现不一，总体产量下降；大宗品种如多菌灵在产能大幅增长的情况下，产量保持平稳，而戊唑醇等产品产量下降，杀菌剂总产量为13．0万吨，同比降低7．8％，占总产量的4．1％；除草剂在萆甘膦、2,4-D等大宗产品市场利好的带动下，产量大幅增长42．3％，达到148．5万吨，占总产量的46．3％。2012年1-11月全国农药产量统计见表1。二、进口大幅增长，平均单价下降2012年1-10月累计进口农药5．42万吨，同比增加23．2％，进口金额4．82亿美元，同比增长18．0％，平均进口单价8893．0美元／吨，同比下降4．6％。其中杀虫剂平均进口单价最高，为1．5775万美元／吨，较上年同期上升5．2％。进口农药相当于国产农药产量的1．9％。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，制剂市场空间被进一步压缩。据报道，江苏省水稻除草剂市场的50％与苏南地区水稻杀虫剂市场的80％左右都被国外专利产品占据，国内产品则逐渐暗淡。长此以往，将导致我国在灾害防治方面的能力减弱。2012年1-10月全国农药进口统计见表2。三、出口持续增长，增幅下降1-10月份累计出口农药74．89万吨(实物量)，同比增长12．6％。出口农药占同期农药产量的26．1％，出口金额23．60亿美元，平均出口单价3151．3美元／吨，同比上涨4．3％；其中除草剂原药出口49．79万吨，同比增长21．0％，占同期出口量的66．5％， 全国除草剂产量的37．7％，平均出口单价为2737．5美元／吨，上涨6．4％。而杀菌剂出口量和出口金额都持续下降。1-10月份贸易顺差18．79亿美元，同比上升17．1％。与上年同期相比，农药出口量和出口金额的增幅都有所下降，10月份，增幅环比有所上升。继2011年农药制剂出口量超过原药出口量之后，2012年前10个月制剂出口量继续保持快速增长，进一步加快了我国农药品牌扎根国际市场的步伐。2012年1-10月全国农药出口及贸易顺差统计见表3。四、行业利润增长较快，恢复态势有所显现2012年1-11月，全国农药行业累计完成现价工业总产值2193．5亿元，同比增长23．2％；完成现价销售产值2126．9亿元，同比增长22．6％。1-11月产品销售率为96．5％，同比降低0．42个百分点。1-10月份，利润总额达到116．9亿元，同比大幅增长33．9％，行业平均销售利润率达到6．1％，较上年同期有所上升。行业的亏损面达到11．6％，亏损企业同期减少6．2％，而亏损金额6．5亿元，同比降低5．2％，这些数据进一步说明行业效益有所好转。2012年1-11月全国农药行业主要经济指标完成情况见表4。五、规模以上企业增多，企业实力有所增强，兼并重组加速中国农药工业协会2012年10月发布了2011年销售百强企业榜单。从企业业绩来看，百强人围门槛持续大幅抬升，由2010年的1．70亿元提升到2011年的2．0亿元，人围门槛提升3000万元，反映出企业规模实力增强。与此同时，2011年农药百强的总销售收入达到618．6亿元，较2010年百强销售总额的497．0亿元，增加了121．6亿元，增幅达到24．5％。充分显示了大型企业在经济和产业结构调整中发挥的作用越来越重要，也反映出农药产作为刚性需求，市场正缓慢回升。2012年规模以上企业由2011年同期的773家增加到800家，同比增加了27家。国内行业兼并收购发生13起，多于2011年全年的6起，行业兼并重组加速迹象明显，为行业进一步做大做强打下基础。2012年国内农药企业兼并合作大事统计见表5。六、投资保持较快增长2012年1-10月份，农药行业累计投资完成增速达23．3％，较2011年高出近10个百分点，保持较快增长。其中如2,4-D、萆甘膦等大宗热点产品以及嘧菌酯这些专利刚刚过期、全球销售额过亿产品等多个原药品种成为投资热点。根据行业投资周期和增长特点，2013年行业投资仍将保持较快增长，增幅在20％以上。七、产能过剩隐现2012年以来，草甘膦为代表的大宗产品市场逐渐复苏，带动了农药行业恢复性上涨，然而草甘膦产品为代表的生产企业由年初的8家左右，增加至目前的20多家，产能集中度有所下降，而且不少生产厂家都有扩大产能的计划，产能过剩和恶性竞争问题进一步加大。2013年市场预测2013年，我国原药产量将保持平稳小幅增长，预计产量将达到360万吨。国内市场方面，根据农业部预测，在除草剂需求旺盛的带动下，2013年我国农药需求总量预计增长4．68％。国外市场方面，随着出口的不断增加，国外对我国产品的反倾销案件不断增多，2012年澳大利亚先后两次对我国草甘瞵制剂产品展开的反倾销调查事件表明。国外对我国的反倾销由先前的原药产品的反倾销向制剂产品反倾销发展，农药外贸形势严峻，预计2013年的出口增长幅度不会高过2012年。