对于疫情冲击下银行业务发展思考

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　11全 国 中 文 核 心 期 刊现代金融2020 年第3期

　 总第 445期经营管理关于疫情冲击下银行业务发展的思考□ 常 诚摘要：新冠肺炎疫情爆发对我国经济带来较大的短期冲击，相对于受直接冲击最大的消费行业而言，对银行业的影响更多的是间接性波及。本文分析疫情对银行业务发展的冲击，并提出相关应对措施。一、疫情对银行业务发展的冲击（一）疫情对银行贷款质量和盈利带来压力。从上市银行贷款行业结构（图1）来看，住宿和餐饮业、零售业等作为此次疫情中受冲击最为直接的行业，在贷款总量中占比相对较小，交通运输业中物流行业受疫情影响较大。图1 上市银行贷款行业结构100%50%0%平安银行宁波银行江阴银行张家港银行郑州银行浦发银行华夏银行民生银行招商银行无锡银行江苏银行杭州银行南京银行常熟银行兴业银行北京银行上海银行农业银行交通银行工商银行光大银行成都银行紫金银行建设银行中国银行贵阳银行中信银行吴江银行2019H1上市银行贷款行业结构农林牧渔业电力、燃气及水的生产和供应业信息传输、计算机服务和软件业金融业科学研究、技术服务和地质勘查业采矿业建筑业批发和零售业房地产业水利、环境和公共设施管理业制造业交通运输业、仓储和邮政业住宿和餐饮业租赁和商务服务业居民服务和其他服务业资料来源：中国银河证券研究院从不同类型银行的贷款行业分布来看，大型商业银行贷款主要分布在高端装备制造、水利等民生基础设施建设、公共服务以及房地产和建筑行业，这类企业本身融资渠道丰富，具有较强的抗风险能力，而中小银行在制造业、批发零售业、租赁和商务服务业以及个人经营性贷款的投放占比高于大型商业银行。从贷款客户类型来看，本次受疫情影响较大的消费行业，如餐饮、批发零售等行业中小微企业占主力，自身抗风险能力相对较弱，疫情影响下其收入减少、资金周转困难，将会较大可能出现逾期甚至产生不良。因此中小银行受疫情的影响将高于大型银行。特别是近两年银行持续扩大对小微企业信贷投放，根据2019年11月20日银保监会公布的数据显示,截至2019年三季度末，单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款户数2086.4万户，较年初增加363.16万户;全国小微企业贷款余额36.39万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.31万亿元，较年初增长20.81%，比各项贷款增速高10.9个百分点。疫情的发展态势和持续时间通过影响社会经济，影响各行各业的经营状况，从而间接作用于银行业资产质量表现。比如近期除湖北等其他疫情得到快速控制的非重点区域的大部分行业已在2月下旬逐步复工，一季度末基本恢复正常经营状态。受疫情直接冲击影响较大的住宿餐饮、交通运输、休闲娱乐等可选择的消费品因需求大不如前而出现短暂的经营困难，小微企业还本付息较为困难，因此贷款逾期率将上升，但因占比较小，银行业不良反弹有限；但如果疫情在一段时间后出现反复且进一步扩散，部分企业复工的时间将被进一步推后。小微企业尤其是技术含量较低行业的企业长时间无法正常经营将导致部分企业破产，前期积累的逾期贷款将成为实质上的不良贷款，部分大中型企业受到经济下行和行业整体低迷的影响将难以稳健经营，银行逾期贷款将会呈现成倍增长。因需求中长期持续的低迷，非必需品及其上下游产业商品将面临库存严重滞销、价格下跌。加之企业坏账增长且疫情持续期间人力成本、原材料支出等刚性成本支出大，蝴蝶效应影响将使更多行业大概率发生经营困难，房地产和基础建筑行业也可能出现一定下滑，同时企业存在复工延迟、需求受阻等的问题，部分企业裁员甚至倒闭，居民的收入直线下降，偿债能力在一定程度上被制约，因此也会对个人消费类贷款资产质量产生冲击。（二）居民和企业存款增长动力不足，空间遭受

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　 总第445期经营管理挤压。疫情对居民储蓄增长产生负面影响。一方面疫情期间居民收入增长放缓，尤其是因为政策管控导致旅游、餐饮、娱乐等行业的收入大幅下降，同时民众出门意愿下降、储蓄次数减少，现金滞留家中，原本红红火火的银行开门红是银行储蓄增长的关键时间段，如今也是冷冷清清。另一方面，资金分流也是核心因素之一。受证券市场近期回暖影响，截至2020年2月27日，沪深两市成交总额连续七日突破万亿元，数据显示散户为成交额破万亿元贡献了巨大力量，另外多样化投资产品的出现，促使居民将自己手中的资金更多地投资于基金、理财产品以及互联网金融产品之中，导致储蓄存款的流失，近期部分房地产公司为降低疫情的影响，纷纷采取各类促销手段，尽快回笼资金，也变相加剧了资金分流的程度。由于此次疫情隔离管控措施严，涉及地域广，尤其是限定日期内禁止企业复工导致企业生产原材料价格上涨，人力成本照常支出，生产成本增加。企业销售停滞，合同签约数量明显减少，订单减少。再加上受到各地道路管控，运输及物流受到影响，逐步复工后，生产资料和人员不一定能按时到位，企业正常生产经营出现异常，现金流周转出现困难，企业资金回笼速度受上下游产业影响肯定有所放缓，存款意愿及动力不足。（三）疫情对银行中间业务收入影响，盈利空间收窄。疫情不仅直接冲击了银行的存贷款业务，也对银行中间业务拓展造成了影响，导致盈利空间收窄，利润下降。一是存贷利差缩减。2月3日，央行开展了1.2万亿逆回购操作，并下调了7天和14天逆回购利率10BP。2月11日以利率招标方式开展了1000亿元的7天期限逆回购操作。当日有3800亿元逆回购到期，央行净回笼2800亿元。2月17日，央行开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作。疫情之下，央行货币政策更加宽松，这些信息都给本月的LPR打开了很大的下降空间，可能将会导致银行息差收窄。至于息差收窄所造成的影响，基于对疫情相对审慎的假设，证券银行业分析师预估，2020年贷款市场报价利率LPR利率下降20BP将影响银行净息差6.6BP，影响银行净利润增速5.2个百分点。不过，部分影响将在2021年体现，预计影响2020年净利润增速约2.5个百分点。二是中间业务收费的业务收益减少。由于疫情影响企业和居民的正常生产生活，短期内直接影响国家整体经济运行，目前，银行中间业务基本都是服务性质的，企业贸易受到影响将直接影响银行结算业务、代理融通业务、汇兑、承兑、信用证等服务。三是坏账增加的可能性变大，一旦变为不良贷款，势必会导致利润的缩减。四是银行业作为服务型企业还承担着社会责任，银行网点是人群密集型公共场所，为一线员工抗击疫情配备防疫物资、消毒等卫生防疫措施、对疫情重灾区捐款都加大了银行管理成本。二、银行应对之策（一）银行业必须坚定不移持续做好电子渠道的建设。1月27日，银保监会发布《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，通知要求保障金融服务顺畅，鼓励积极运用技术手段，在全国范围特别是疫情较为严重的地区，加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性。2月1日，央行、财政部、银保监等五部门联合发布了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，通知要求“金融机构要加强全国范围特别是疫情严重地区的线上服务，引导企业和居民通过互联网、手机APP等线上方式办理金融业务”。因此加强电子渠道的建设不仅是为了主动适应经济形势发展需要，分流柜面业务，节约经营成本，间接创造利润，也是为了更好适应金融市场发展和满足客户日益增长的金融需求的需要。各大商业银行近几年在前期电子渠道设备的简单铺设逐步过渡到在同质化产品的基础上进行渠道特色化创新，以期提升自身竞争力和市场把握度。银行的业务渠道也逐步从客户-银行-柜员的模式向自助服务设备、网银、掌银、微信银行等模式转变。近几年农行一直依托物理网点多、发卡量大的优势，积极提升电子银行签约率、电子渠道分流率，加强与商城、影院、电商的合作，积极推出掌银抽奖、一分扫、购物优惠等多项活动提升客户电子渠道的使用率；同时不断丰富和升级电子渠道的设

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　 总第 445期经营管理备，以最快的速度适应客户个性化的金融需求，实施着网点战略功能的转移。在这次疫情爆发，政府严管的大环境下，从数据统计来看，居民主要对账户查询、转账汇款、生活缴费、信用卡还款、快捷支付等业务项目使用得较为频繁。总体来看，银行的线下业务受限，但线上业务出现大幅增长，尤其是根据图2可以明显看出建立良好用户线上体验服务的工商银行、招商银行、建设银行、农业银行等线上渠道和客户基础在疫情期间得到了进一步巩固。图2 2020年1月17日上市大行+股份行手机银行APP易观千帆指数排行银行工商银行招商银行建设银行农业银行平安银行交通银行中国银行浦发银行光大银行中信银行邮储银行民生银行兴业银行华夏银行易观千帆月指数（万）1042175416229445834253328258121991904182317711585473216移动App名称中国工商银行+工银融e联+工银e生活招商银行+招商银行掌上生活中国建设银行农行掌上银行新平安口袋银行交通银行+买单吧中国银行手机银行浦发手机银行+浦发信用卡光大银行+阳光惠生活中信银行+中信银行动卡空间邮储银行民生银行+民生信用卡全民生活兴业银行华夏银行资料来源：易观千帆，华泰证券研究所（二）利用5G和大数据技术持续做好银行业数字化转型。此次疫情改变了居民生活方式，促进了移动互联的成长，助推了宅经济的发展，一定程度促使居民的消费习惯和生活习惯发生了改变，加速了掌上游戏、生鲜电商、云教育、云办公的发展，提升了居民对宅经济的认知度和接受度。危机孕育商机，消费零售业将迎来行业变更，银行业务发展如何搭上科技变革的顺风车，提前做好中长期布局来满足这些新需求，迎合新热点，那就不得不提到近期大热的5G技术和大数据应用了。5G可能不像人工智能、大数据等技术直接对银行产生影响，更多的是通过影响其他行业从而带动银行业务的开展。银行业线上金融在各方面政策的推动下，每年都在持续推出和更新优化新的非接触式金融方式，以此期望进一步加强线上服务和应用，手机就是各家行线上金融战斗的主平台之一。伴随着5G带来的更及时、更便利以及更安全，将进一步让用户加快使用手机办理业务的频率，掌银的使用率不断增加。目前，银行获取其他维度客户信息的主要途径是三方机构合作，但往往会出现获取延迟的情况。5G应用因为连接更多设备，可以获取更多维度的用户信息，甚至可以提供实时的数据信息。银行可以充分利用5G的优势，通过可靠的连接、借助分布式存储和云计算深度采集消费者的信息，形成完整的客户关系系统，利用大数据，对每一位金融客户的兴趣爱好、购买能力、收入水平做出预测和判断，从而设计出各种组合的产品营销方案，通过系统推送给消费者，通过远程坐席与客户一对一进行精准化营销，提升营销成功率。同时运用数据挖掘技术对大量的交易数据进行多渠道快速全量收集，精细化处理，快速提供决策建议，不仅能降低人工处理成本，也有利于存款、贷款的风险管控，更有助于进一步提高银行业机构总体执行力，降低政策或制度在向下传达过程当中的摩擦成本。（三）疫情影响下银行业业务经营应急措施将更加完善。为化解疫情的冲击，银保监会短时间内公布了多项应急措施，政策性要求银行业金融机构对受疫情影响较大的地区、行业和企业提供差异化优惠服务，不得盲目抽贷、断贷、压贷；对到期还款困难的，可予以展期或续贷；并通过适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业恢复生产。同时，在贷款分类和不良容忍度上监管部门也给予了一定灵活性和弹性处理，银行业应制定符合各行实际情况的业务应急政策，一是要持续做好信贷资产分类的准确性提升，不断优化调整信贷结构、加强自身风险识别能力、加大不良处置力度。同时根据银保监会发布的《关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》要求做好小微企业和个体工商户的服务对接和需求调查，对受疫情影响暂时遇到困难、仍有良好发展前景的小微客户，积极通过调整还款付息安排、适度降低贷款利率、完善展期续贷衔接等措施，重点做好该类潜力型客户的针对性帮扶。二是继续加大对普惠金融领域资源倾斜，提高小微企业“首贷率”和信用贷款占比，进一步降低小微企业综合融资成本。三是加大企业财产保险、安全生产责任保险、出口信用保险等业务拓展力度。（作者单位：农业银行无锡惠山支行）